Les prix des batteries ont augmenté de 7 % en 2022 et resteront élevés. Mais dans l'ensemble, il y a plus de forces positives que négatives agissant sur l'industrie à croissance rapide. 

Batteries de stockage d'énergie lithium-ion à Blythe, en Californie. 

Photographe : Bing Guan/Bloomberg

Le stockage des batteries lithium-ion s'est développé de plusieurs ordres de grandeur depuis les années 1990, avec de nouveaux appareils créant une demande toujours plus importante. Les caméscopes sont arrivés en premier, suivis des ordinateurs personnels, puis des smartphones et autres appareils électroniques personnels. Dans les années 2010, le centre de demande le plus récent et le plus important a émergé :  les véhicules électriques . Les véhicules électriques sont désormais à l'origine de la majeure partie de la fabrication mondiale de batteries lithium-ion, ainsi que d'une importante R&D.

Au fur et à mesure que l'industrie se développait,  les coûts diminuaient . Le coût d'un kilowattheure de stockage sur batterie lithium-ion a diminué de 80 % entre 2013 et 2021.

Cette tendance s'est inversée l'an dernier. Alors que le prix des matières premières augmente et que l'inflation frappe le secteur des batteries (ainsi que tout le reste), les prix  ont augmenté pour la première fois en au moins 12 ans , de 7 %. Ils devraient rester élevés cette année et ne pas baisser avant 2024.

L'augmentation des prix a un impact évident sur le coût des véhicules électriques - mais cela compte également ailleurs dans l'énergie. Les mêmes cellules de batterie qui alimentent les véhicules électriques jouent également un rôle dans le système électrique, que ce soit en régulant la fréquence et la tension en quelques secondes ou en stockant des électrons pendant plusieurs heures. L'intégration de batteries dans un système adapté au réseau nécessite une multitude d'autres équipements et dépend des marges financières des développeurs, des constructeurs et des intégrateurs de systèmes. Tous ces éléments sont également sous  pression inflationniste . Résultat : les coûts des systèmes de stockage d'énergie installés dans le monde ont augmenté de près de 30 % en 2022 par rapport à l'année précédente.

Coût en capital installé pour un grand système de stockage d'énergie par batterie de quatre heures

Source : BloombergNEF

Remarque : exclut la garantie et les taxes. Réel 2022 $.

Naturellement, chaque développeur d'actifs fait de son mieux pour contrôler les coûts, mais les batteries stationnaires sont fondamentalement limitées par leur échelle. Le stockage sur batterie stationnaire est également un marché de volume beaucoup plus petit que celui des véhicules électriques. Cela signifie que la forte demande de véhicules électriques de l'année dernière a fait grimper les prix des batteries pour tous les acheteurs, d'une manière que les développeurs de stockage d'énergie ne pouvaient pas contrôler. 

Malgré ce mouvement de prix, le secteur est toujours en plein essor. BloombergNEF prévoit que la capacité mondiale de stockage d'énergie installée en 2023 sera presque le double du volume installé en 2022. D'ici la fin de la décennie, les installations annuelles devraient être trois fois plus élevées que cette année.

Doubler cette année

Ajouts annuels de capacité de stockage d'énergie

Source : BloombergNEF

Les grands moteurs de la demande de construction de stockage d'énergie vous sembleront familiers. La loi américaine sur la réduction de l'inflation, avec des milliards de dollars d'incitations à l'énergie propre, devrait stimuler la demande de près d'un quart par rapport aux estimations précédentes. L'invasion de l'Ukraine par la Russie stimulera le développement du stockage à l'appui des  installations élargies d'énergie renouvelable à grande échelle de l'UE . Les prix élevés de l'électricité résidentielle en Europe (et les incitations gouvernementales pour les ménages là-bas) sont également un facteur ; l'année dernière, plus de la moitié de toutes les batteries installées en Europe étaient destinées à des applications résidentielles.

Les États-Unis sont le plus grand marché et resteront le plus grand en 2030 – un changement par rapport à il y a un an, lorsque la Chine semblait susceptible de prendre de l'avance. Cela dit, bien que l'IRA fournisse de nombreuses raisons politiques et économiques pour que le marché se développe, il ne résout pas un autre ensemble d'obstacles potentiels qui semblent familiers, tels que les délais de planification et d'autorisation, ainsi que les coûts d'interconnexion.

C'est donc une année complexe mais, en fin de compte, avec plus de moteurs de marché positifs que négatifs pour l'industrie du stockage. Des coûts plus élevés offrent également des opportunités aux nouveaux entrants sur le marché de l'alimentation par batterie et des systèmes de contrôle de l'alimentation. La résilience du système est de plus en plus importante sur tous les marchés de l'électricité, offrant un rôle croissant au stockage.

Sur les plus de 180 participants interrogés dans la dernière étude sur les coûts des systèmes de stockage d'énergie de BloombergNEF, exactement aucun n'a répondu qu'il annulerait son projet si les prix restaient élevés. Les deux tiers procéderaient, un quart évalueraient et seulement 10 % reporteraient. Les fondamentaux du marché de l'énergie ont battu les prix élevés, du moins pour l'instant.

Source : Bloomberg